第一章 上古预言
遥远的上古时期曾流传这样一则预言，当太阳和月亮同时出现在地平线上时，天空中将会出现三颗耀眼的星辰，接近太阳的星星象征着火种，它将会降落到西方部族，从此那的人民将拥有火的力量，从此不再畏惧任何严寒和疾病；接近月亮的星星象征着和平，它将降落到东部部族，从此各个部族都会归顺东部，并带来最终的和平；最后那颗星星最为耀眼，它将会降落到世界任意位置，拥有它的部族将获得威力巨大的战斗兵器并且掌握风和雨的力量。
第二章 三星降落
星星化身为炎帝首先降落在西部羽族，由于汲取了太阳的光辉，整个羽族从此羽翼如火，他们获得了火的力量，开辟了火耕技术发展农业，掌握了神火草治疗百病，部族日益强大，从此更名为炎羽族。
第二颗星星化身为黄帝降落在东部有熊国，有熊国国君[少典]自幼才敏过人，当他得知其新生子即为带来和平的星辰时，果断地将他取名为“轩辕”（与华夏，中华同意思），黄帝长大后果然将战事频频的熊族部落统一，带来了和平，从此熊族更名为轩辕族。
第三颗星星在天空中转了好大一个圈，人们只知道它最终坠落在了南方广袤的森林里。
第三章 阪泉之战
炎羽族在掌握先进的耕种和医疗技术之后不断发展壮大，许多部落纷纷前来投靠，由于炎羽族需要不断通过火焰来汲取能量，大量的森林被砍伐。而轩辕族的神兽熊，因为炎羽族的日益扩张不断失去赖以生存的家园。战争，一触即发了。
战争进行的异常惨烈，炎羽族派出的[朱雀歌姬]和[玄天飞鹰]煽动着火红的羽翼染红了天边，大地上布满了轩辕族的[烈虎]和[盖世狂熊]，它们顶着漫天箭雨，撕扯着炎羽族的武士，炎黄二帝发挥着各自的种族优势给予对方重创。炎帝擅长火攻，大地上染红的鲜血助长了炎羽族的攻势，而黄帝则有无与伦比的统率力，各路豪侠纷纷前来助阵。其中大将[应龙]擅长水攻，他调动了姬水河中的五行师挥动着五行棒用洪水淹没了炎帝的军队，失去火焰的炎羽族一度败下阵来。最终双方大战三个回合，以炎帝的侵略失败而告终。各部族纷纷归顺黄帝，对其臣服。炎羽族臣服后退居西部，默默等待发展的契机。而此时，南方部落一股更为强大的力量正悄然崛起。
第四章 蚩尤崛起
黄帝打败炎帝之后，许多诸侯都想拥戴他当天子。可是南部的部族不甘心向黄帝臣服，几次三番挑起战争，尤以首领[蚩尤]为甚。蚩尤生性好战，有兄弟八十一人，铜头铁额，神通广大，能呼风唤雨，以金属制造兵器。蚩尤原来臣属于炎帝，他的心爱的人[微妖]亦是炎羽族的大祭司。可是炎帝战败后，炎帝将微妖献给了黄帝。蚩尤大怒，于是蚩尤召集了[风伯]、[雨师]、[蛮角]和[夸父]几员大将，直入中原。
第五章 逐鹿之战
第一回合 风伯雨师败应龙
这次大战，双方投入军队有万人之多。蚩尤的军师风伯和雨师，能腾云驾雾，呼风唤雨。黄帝先派大将应龙出战。应龙能飞，能从口中喷水，他一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。刹那间，大水汹涌，波涛直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天狂风，一个把应龙喷的水收集起来，反过来两人又施出神威，刮风下雨，把狂风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会喷水，不会收水，结果，黄帝大败而归。
第二回合 黄帝智突迷魂阵
不久，黄帝重整军队，重振军威，再次与蚩尤对阵。黄帝一马当先，领兵冲入蚩尤阵中。蚩尤这次施展法术，喷烟吐雾，把黄帝和他的军队团团罩住。黄帝的军队辨不清方向，看不清敌人，被围困在烟雾中，杀不出重围。就在这危急关头，黄帝灵机一动，猛然抬头看到了天上的北斗星，斗柄转动而斗头始终不动，他便根据这个原理发明了指南车，认定了一个方向，黄帝这才带领军队冲出了重围。
第三回合 排兵布阵斗蚩尤
黄帝兵败后一时对蚩尤无计可施，采用迂回战术。危急之时[九天玄女]授予黄帝兵书《阳符经》，于是按照玄女兵法设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。此外为了振奋军威，黄帝决定用军鼓来鼓舞士气。他派人杀死了吼叫如雷的“夔”兽，将它的皮剥下来做鼓面，声音震天响；又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。这夔牛鼓一敲，能震响五百里，军威大振。为了彻底打败蚩尤，黄帝特意召来女儿[女魃](念拔)助战。女魃是个旱神，专会收云息雨。
第四回合 蚩尤兵败如山倒
黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声丧魂失魄。蚩尤看见自己要败，便和他的八十一个兄弟施起神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。
黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙喷水。应龙张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。他也急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上洪水暴涨，波浪滔天，情况很紧急。这时，女魃上阵了，她施起神技，刹那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。黄帝命[大鸿]紧追。
第五回合 为爱人星辰闪烁
蚩尤的头跟铜铸的一样硬，以铁石为饭，还能在空中飞行，在悬崖峭壁上如走平地，大鸿怎么也捉不住他。追到九黎族领地时大鸿灵机一动命下属将微妖置于山崖之上，大呼让蚩尤投降。见到心爱的人性命攸关，蚩尤立马回头直奔山崖，大鸿见此计已成，大喜，命令蚩尤在他面前跪下，否则就将微妖滚下山崖。此时的蚩尤，双眼红光闪烁，昔日威风凌凌，力拔山兮气盖世的英雄在自己心爱的人面前是如此的坚定，他注视着微妖，满眼关切和柔情。微妖同样注视着她深爱的人，背上的炎羽散发出炽烈的光芒。就在蚩尤即将下跪的那一刻，微妖奋力挣脱开困守她的士兵，纵身向山崖一跃，因为她明白，士可杀不可辱的道理，她绝不能让自己心爱的人受到那样的屈辱。所有人为眼前的一幕惊呆了，当大鸿正窃喜获得胜利的时候蚩尤的利剑亦同时刺穿了他的胸膛。当众人正为大鸿的突然毙命而将矛头对准蚩尤的时候，只见他也同样纵身一跃跳下了山崖。天上，一道白光闪过，第三颗星辰同蚩尤微妖一起消失在九黎族山崖的暮霭之中……
第六章 三族鼎立
大战过后黄帝大耗元气，已失去一统天下的实力；炎羽族乘机宣布独立，脱离黄帝的臣服；蚩尤生死仍是个谜，而第三颗星已入驻九黎族，新一代神秘的力量正在山谷中兴起。轮回的厮杀，忠义与阴谋，爱与恨的纠葛，八方国战，鼓声振原……
